Competidores tienen a Costa Rica en la mira

El país centroamericano es líder en atracción de Shared Services, pero los competidores robustecen sus incentivos para ganar mercado.

Por Rodrigo Díaz
rdiaz@inversioninmobiliariacr.com


No solo el tamaño del país y la capacidad de obtener materias primas son determinantes para atraer inversión del mundo desarrollado a Latinoamérica. Los servicios de valor agregado son la llave para que los flujos de capital sigan llegando.

Así lo entendió Costa Rica, que no dejó de evolucionar desde los ya lejanos tiempos de los centros de llamadas hasta convertirse en un sitio para el establecimiento de empresas que ofrecen servicios a sus corporaciones o a otras empresas alrededor del mundo.

Alrededor de 40 empresas anuncian anualmente que se instalarán por primera vez en el país, o harán reinversiones. De esas, el 50% corresponden al área de centros de servicios compartidos.

Este tipo de inversión corresponde a centros especializados que realizan funciones administrativas de las grandes corporaciones y que poco a poco han asumido tareas más estratégicas de dichas organizaciones como planeamiento, investigación y desarrollo.

Por ser tareas que requieren un nivel más especializado y requieren el uso de alta tecnología, se han convertido en un nicho de mercado muy interesante que genera empleos de calidad, mejor remunerados que el promedio de la industria. Las empresas requieren, además, excelentes sistemas de telecomunicaciones y edificios que cumplan altos estándares de calidad, lo que supone mayores ingresos para el país que los acoge.

Su potencial crecimiento en la región lo han convertido en un atractivo pastel del que otras naciones de América Latina desean dejarse un trozo.

Aparte de Brasil y México, naciones que por su tamaño son mercados naturales para que corporaciones tanto internacionales como locales deseen contar con este tipo de centros corporativos, hay naciones como Uruguay, Colombia y Panamá que ofrecen condiciones muy competitivas para las multinacionales.

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Líder de nicho

En el área de servicios compartidos de alta tecnología, Costa Rica es uno de los líderes al lograr transformar con éxito los servicios que ya ofrecía con centros de llamadas y facturación.

Este enfoque permitió que se alcanzara un nivel importante de ventas al extranjero, al punto que el país ocupa el tercer lugar latinoamericano por ventas de servicios corporativos, tan solo por detrás de Brasil y Argentina en ese rubro.

Las exportaciones de este sector superaron los $4.340 millones en 2017 según el Banco Mundial, representando el 48% de las ventas de servicios al exterior, y un 7,5% del Producto Interno Bruto (PIB). Las ventas por servicios de TI, en el año 2000, representaban solo el 1% del PIB.

Además de aumentar su importancia en el nivel de exportaciones, los centros de servicios compartidos son un importante generador de empleo. Solo en 2017, unas 165 empresas instaladas en el país generaron 13.754 empleos nuevos para un total de 61.595, según la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE).

Y se trata de empleos de calidad, ya que se requiere la contratación de profesionales con un buen manejo del idioma inglés, lo que les asegura una mejor remuneración. El beneficio de esto es que obliga a las empresas locales a mejorar los salarios de sus colaboradores para evitar que se vayan a las firmas multinacionales, explicó Jorge Brenes, presidente de la Asociación de Zonas Francas (AZOFRAS).

Esta organización reportó también que el año anterior se dieron a conocer 40 proyectos nuevos de Inversión Extranjera Directa (IED), que incluyeron la entrada de nuevas empresas y reinversiones de compañías ya instaladas. Lo anterior implica la necesidad de construir más oficentros que cumplan las características que requiere el sector, con un alto componente de tecnología y comunicaciones para poder ofrecer servicios de primera calidad.

Costa Rica pasó de ofrecer servicios básicamente transaccionales hacia servicios de alto valor agregado, lo cual incluye procesos multifuncionales sofisticados como análisis financiero, planeación estratégica, desarrollo de software, animación digital, ingeniería y diseño.expuso Rodrigo Cal, presidente de la Cámara de Servicios Corporativos de Alta Tecnología (CAMSCAT)

Uno de los retos que tuvo el sector fue que ante la imposibilidad de devaluar la moneda como han hecho otros países para competir, el país debió apostar a ofrecer un alto valor en los servicios, algo que no ofrecen otras plazas.

Lejos de verlo como un problema, la automatización de procesos puede ser una oportunidad para que el país continúe innovando y manteniéndose competitivo, de acuerdo con Cal.

A través de los años el país desarrolló un robusto sector de servicios y avanzó en la cadena de valor en el tipo de servicios que se producen, moviéndose a actividades de mayor complejidad y que requieren de talento humano con habilidades específicas.explicó Vanessa Gibson, gerente de Clima de Inversión, de CINDE

Un ejemplo de una compañía que ha crecido y transformado su operación en el país es Hewlett Packard, la cual anunció la apertura de nuevas plazas para los departamentos de Cadena de Suministros e Investigación y Desarrollo, requiriendo Ingenieros informáticos, industriales, eléctricos y de computación.

Empresas como la nuestra han encontrado en Costa Rica un alto nivel de inglés, que es el idioma de los negocios, y también una población con una confianza creativa muy alta que nos permite evolucionar de roles transaccionales, que es como nacen los centros de servicios compartidos a un enfoque más de innovación de creación de propiedad intelectual.comentó Sergio Barahona, director de HP Inc

Otros elementos importantes que encuentran las empresas es la articulación eficaz y eficiente de la industria, la academia y el gobierno para unir esfuerzos y atraer a las empresas extranjeras, junto con el apalancamiento con negocios locales, añadió Barahona.

No obstante, Costa Rica presenta debilidades que pueden ser aprovechadas por otras naciones que quieren atraer los servicios de alta tecnología.

Menores costos, mayores incentivos y más personal calificado son los caballos de batalla que ofrecen países como Panamá, Colombia y Uruguay para conquistar a las multinacionales, consideró Juan Pablo Rivera, presidente de la Asociación de Zonas Francas de las Américas.

Uno de los retos de Costa Rica es contar con el personal calificado. Hay tanto requerimiento de mano de obra, que se acorta esa disponibilidad por lo que se hace necesario capacitar gente para atender las necesidades de las empresas.agregó Rivera

De esta situación ya es consciente el gobierno costarricense, que recientemente anunció un plan para incrementar la enseñanza de inglés en las instituciones educativas públicas.


Países competidores

Aparte de grandes naciones como Brasil y México, los expertos consideran otros casos que a mediano plazo podrían convertirse en polos de desarrollo de centros de servicios compartidos. Estos serían Panamá, Colombia y Uruguay.

En el caso panameño, sus mayores ventajas son la ubicación, la apertura a los incentivos a las empresas internacionales que ahí se establecen, aparte de tener una ley migratoria que les permite en forma fácil acceder al personal que no pueden tener en el país, comentó Rivera.

Otro beneficio de la nación del canal es que mucha de la infraestructura con la que cuenta, se pudo desarrollar a bajo costo porque se estableció en las tierras de la antigua zona del canal, recuperadas por el país a inicios de siglo.

A diferencia de Panamá, los desarrollos de oficinas en Costa Rica se hacen a precios de mercado, lo que vuelve más costosa la operación, explicó Brenes.

Otro caso interesante es el de Colombia, país que cuenta con infraestructura en materia de servicios públicos, telecomunicaciones, así como personal calificado. “Bogotá es una ciudad de 10 millones de habitantes que cuenta con universidades que gradúan 100.000 estudiantes al año, por lo que la disponibilidad de mano de obra es alta”, refirió Rivera, quien añadió que Amazon anunció la apertura de su centro de servicios compartido para Suramérica en la ciudad de Bogotá.

Además, en la ciudad de Cali se instaló la empresa Zonamérica, un centro especializado para atraer a empresas de alta tecnología, la cual ha tenido mucho éxito en su país de origen. Además de Zonamérica, se ubica el World Trade Center y otras empresas que ofrecen espacios para los centros de servicios compartidos de forma muy competitiva.


IED a la baja, Costa Rica se mantiene

A pesar de que la Inversión Extranjera Directa (IED) mantiene una tendencia a la baja en Latinoamérica, Costa Rica tuvo un pequeño ascenso, con lo cual refuerza su posición como punto de atracción de capital productivo de los países desarrollados.

El país se ha caracterizado en los últimos años por atraer inversiones de valor agregado, con lo cual se refuerza la necesidad de contar con instalaciones de primer mundo, ideales para la fabricación de dispositivos médicos de alta tecnología o con redes de telecomunicaciones de primer mundo para ofrecer los servicios financieros, contables y de asesoría a las empresas transnacionales.

En 2017, el país cerró con una entrada de capital de $2.997 millones, un 1,3% más que el año anterior, lo que le permitió colocarse como el noveno país de la región en atracción de IED. Pese a ser poco significativo, es relevante si se toma en cuenta que la entrada de estos capitales para toda Latinoamérica y el Caribe tuvo una disminución del 3,6%.

Aún así, la cifra es menor que en el 2014, año en que el país recibió $3.242 millones.

La nación latinoamericana con mayor atracción de IED fue Brasil cuyo monto superó los $70.685 millones, mientras que México, segundo en la llegada de inversión, recibió menos de la mitad de recursos del gigante suramericano.

Los mexicanos alcanzaron la cifra de $31.726 millones, mientras que Colombia fue tercero con casi $14.000 millones. Argentina, por su parte, recuperó su sitio como imán de inversiones y se posicionó a en el cuarto puesto con $11.517 millones.

La mayoría del flujo de inversiones que llegan a la región proviene de Estados Unidos y la Unión Europea, y se concentra en actividades de manufactura como plantas de automóviles, principalmente en México y Brasil, e inversiones en energías renovables y telecomunicaciones, de acuerdo con el informe de IED emitido por el Consejo Económico para América Latina (CEPAL).

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En países de la región centroamericana la inversión se enfoca en turismo, servicios y pequeñas empresas de manufactura.

Brasil es el país que más inversión atrae por tener un mercado enorme: 210 millones de habitantes. Además, tiene fácil acceso a las materias primas, una economía diversificada y una posición estratégica que facilita el acceso a otros países suramericanos, señaló un informe emitido por el Banco Santander.

Los principales sectores de inversión en esa nación fueron energía (electricidad y gas), actividad agropecuaria y minera, comercio, transporte y vehículos.

Sin embargo, Brasil es uno de los países que más ha resentido la caída en las entradas de IED a la región, pues en 2014 recibió más de $97.000 millones, en tanto que en 2017 la cifra llegó a los $70.000 millones.

México también sufrió una importante caída desde 2014 de un 30% de los flujos anuales de IED. Sin embargo, los $31.000 millones captados son una cifra superior a las estimaciones de los analistas, de acuerdo con el diario económico El Financiero de México.

La industria manufacturera concentró un 45% de la inversión total, seguido por transportes, correo y almacenamiento, construcción, comercio y servicios financieros, de acuerdo con el diario.

Una de las principales razones que explican la baja de la IED es que los capitales se desvían a países con mayor crecimiento económico y con capacidad para ofrecer mayor valor agregado y sofisticación, según la CEPAL.


Ranking latinoamericano de IED

En números absolutos, Costa Rica ocupa el noveno lugar en la atracción de Inversión Extranjera Directa. Gigantes como Brasil y México recibieron menos IED este año, en cambio, naciones como Panamá registraron un aumento significativo.

Fuente: Banco Mundial. Cifras en millones de dólares


A la cabeza en centros compartidos

Costa Rica es uno de los principales puntos de encuentro para los centros de servicios compartidos. A pesar de su tamaño, Costa Rica es el tercer exportador de servicios TIC de acuerdo con el Banco Mundial. Además, la participación de las TICs representa el 48% del total de ventas de servicios al exterior.

Fuente: Banco Mundial. Cifras en millones de dólares


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